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投连报告(2018年5月28-6月1日)

来源: 时间:2018-06-04 11:21:36 我要分享:

投资收益走势

周图.bmp

根据2018年5月28日-2018年6月1日数据分析,积极成长账户涨幅-1.08%;进取型账户涨幅-0.60%;优选成长账户涨幅-2.09%;沪深300指数涨幅-1.20%;上证指数涨幅-2.11%

周账户.bmp 

账户表现如下图:

账户价格.bmp

大盘走势分析

上周上证综指下跌66.16点,跌幅2.11%,报收于3075.14点;创业板指数下跌95.00点,跌幅5.26%,报收于1709.55点。两市均呈现单边下跌走势,上证指数跌破3050点之后出现了短暂反弹,而创业板周五再次跌破1700点;题材方面,次新股和医药板块成为左右市场情绪的关键因素,大消费板块在周四带领市场大幅反弹,受小米CDR回归A股消息的影响,与CDR相关的个股略有表现,但题材持续性较差。海外市场下跌为主。

消息面数据

1、6月1日,央行网站披露,为进一步加大对小微企业、绿色经济等领域的支持力度,并促进信用债市场健康发展,中国人民银行近日决定适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围。新纳入中期借贷便利担保品范围的有:不低于AA级的小微企业、绿色和“三农”金融债券,AA+、AA级公司信用类债券(优先接受涉及小微企业、绿色经济的债券),优质的小微企业贷款和绿色贷款。增加市场货币流动性。

2、美国FOMC议息会议将在6月12日至13日举行。

3、2018年俄罗斯世界杯开幕式。2018俄罗斯世界杯将于当地时间6月14日-7月15日举行(北京时间6月14-7月15日),其中,开幕式预计北京时间:2018年6月14日22:00左右。

4、特朗普确定“金特会”6月12日如期举行。

后市展望

近期受贸易战影响,国际环境较差,国内市场整体氛围持续低迷,白酒板块表现相对较强,医药板块上周全面走弱,大消费板块分化严重。市场仍在低位震荡,投资者可等待市场逐渐企稳。

进取型账户:投资板块比较分散,投资风格较为稳健,约超过10%的资金布局港股市场;积极成长账户:持续关注大盘蓝筹类股票,前10大持仓股占资金比为70%-80%,较为集中,约20%-30%资金布局港股市场;优选成长账户:持续关注民营中小盘股票,持股较为集中。

2018年以来各偏股型账户走势情况如下:

2018年以来图.bmp

投连账户成立以来数据分析

2007年7月成立截至2018年6月1日,积极成长账户累计涨幅319.90%,年均复合收益率约14.05%;2003年1月成立截至2018年6月1日,进取型账户累计涨幅3560.04%,年均复合收益率约26.46%;2011年1月成立截至2018年6月1日,优选成长账户累计涨幅114.44%,年均复合收益率约10.94%。

成立以来.bmp

中长期投资首选

泰康盈e生A款年金保险(投资连结型)于2017年10月上线销售。包含六大经典账户:三款偏股型账户(积极成长账户、进取型账户、优选成长账户)、两款偏债型账户(稳健收益账户、开泰稳利账户)、一款货币避险账户。账户之间可互相转换,便于客户在不同的市场环境下选择相应的账户进行投资。部分领取方面加了每个保单年度仅限于领取投资本金的15%,此条款符合保监会134号文的要求,增加了客观条件要求客户可以长期持有此投资品种,以便获得更佳优异的投资收益。

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