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投连报告(2018年4月23-4月27日)

来源: 时间:2018-04-28 15:27:40 我要分享:

投资收益走势

周报.bmp

根据2018年4月23日-2018年4月27日数据分析,积极成长账户涨幅0.20%;进取型账户涨幅0.76%;优选成长账户涨幅-1.06%;沪深300指数涨幅-0.11%;上证指数涨幅0.35%

账户图.bmp

账户表现如下图:

价格公告.bmp

大盘走势分析

本周上证指数上涨10.69点,涨幅0.35%,报收于3082.23点;创业板指数上涨22.79点,涨幅1.28%,报收于1805.60点。市场整体先涨后跌,两市较为同步,创业板表现略强于主板。上证指数本周两次回踩上周低点3041.63点,目前来看指数在3050点左右具有较强支撑;创业板再次站上1800点。权重方面,港资持续卖出格力电器,中国平安也出现大幅下跌,对指数影响较大。题材方面,芯片和软件逐渐走弱,题材炒作的人气逐渐低迷,市场整体赚钱效应较差。海外市场涨跌各半。截至周四,道琼斯指数微跌0.57%;纳斯达克指数微跌0.38%;英国富时100指数上涨1.4%;德国DAX30指数小涨0.49%,日经225指数上涨1.38%,恒生指数下跌0.45%。

消息面数据

1、资管新规“落地”,过渡期延至2020年底,过渡期结束后不得再发或存续违反规定的资管产品,资管产品不再承诺保本保收益。

2、银保监会:加快落实银行业和保险业对外开放举措。

3、3月工业企业利润增速大降至3.1%,为2017以来最低。

4、美国一季度GDP2.3%超预期,创2015年来最佳同期表现;薪资增幅创约10年最高。

5、英国一季度GDP增速创六年新低,英镑跳水。

后市展望

近期市场整体氛围较弱,大盘在底部徘徊,呈宽幅震荡态势。目前市场对于优质企业有较大分歧,这周白马股的下调对指数拖累较大。资金更多偏向寻找受到政策面支持的企业,但受益于新科技的个股普遍估值较高,所以题材炒作的时间也相对较短。当前市场仍处于寻底阶段,注重防范市场风险,等待时机。

进取型账户:投资板块比较分散,投资风格较为稳健,约超过10%的资金布局港股市场;积极成长账户:持续关注大盘蓝筹类股票,前10大持仓股占资金比为70%-80%,较为集中,约20%-30%资金布局港股市场;优选成长账户:持续关注民营中小盘股票,持股较为集中。

2018年以来各偏股型账户走势情况如下:

2018年.bmp

投连账户成立以来数据分析

2007年7月成立截至2018年4月27日,积极成长账户累计涨幅306.80%,年均复合收益率约13.94%;2003年1月成立截至2018年4月27日,进取型账户累计涨幅3508.08%,年均复合收益率约26.67%;2011年1月成立截至2018年4月27日,优选成长账户累计涨幅117.88%,年均复合收益率约11.48%。

账户成立图.bmp

中长期投资首选

泰康盈e生A款年金保险(投资连结型)于2017年10月上线销售。包含六大经典账户:三款偏股型账户(积极成长账户、进取型账户、优选成长账户)、两款偏债型账户(稳健收益账户、开泰稳利账户)、一款货币避险账户。账户之间可互相转换,便于客户在不同的市场环境下选择相应的账户进行投资。部分领取方面加了每个保单年度仅限于领取投资本金的15%,此条款符合保监会134号文的要求,增加了客观条件要求客户可以长期持有此投资品种,以便获得更佳优异的投资收益。

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