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投连报告(2018年3月26-3月30日)

来源: 时间:2018-04-02 14:56:38 我要分享:

投资收益走势

周图.bmp

根据2018年3月26日-2018年3月30日数据分析,积极成长账户涨幅0.27%;进取型账户涨幅2.73%;优选成长账户涨幅4.87%;沪深300指数涨幅-0.16%;上证指数涨幅0.51%。

账户图.bmp

账户表现如下图:

价格公告.bmp

大盘走势分析

上周上证指数上涨16.14点,涨幅0.51%,报收于3168.90点;创业板指数本周上涨174.46点,涨幅10.11%,报收于1900.48点。上周两市表现分化,创业板走势明显强于主板,去年表现较好的蓝筹和白马股出现踩踏,而资金更多流入近期强势的创业板,上周创业板日均成交量在1000亿元以上。板块方面,医药、军工和芯片成为市场的主流题材,中小票的回暖使得市场人气恢复较快。上周欧美市场均出现普涨。截至周四,道琼斯指数反弹2.42%;纳斯达克指数上涨1.01%;英国富时100指数上涨1.95%;德国DAX30指数上涨1.77%,日经225指数大涨4.06%,恒生指数微跌0.71%。

消息面数据

1、4月2日公布的3月财新制造业PMI数据为51,低于预期51.7和前值51.6,为四个月新低。

2、自2018年4月2日起,中国对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税。

3、“独角兽”回A试点意见出炉,七大行业入选,划出2000亿和200亿两大估值门槛;符合境内发CDR的中概股5-7家,境内发股票的独角兽或30家以内。

4、财政部发23号文,除地方政府债券,国有金融企业不得为地方政府提供任何形式融资。

5、阿里巴巴宣布95亿美元全资收购饿了么。

后市展望

18年与13年相似之处:经济增长平稳、通胀温和,市场前期经历过大跌和盘整、短期经历了年初轮涨。今年业绩难陡峭反转,且CDR推进使得科技类股面临估值国际对标,预计整体偏均衡。维持前期判断:市场一季度折腾、二季度向上。筹码仍在再平衡中,业绩为王,两边聚焦龙头。(观点摘自“股市荀策”公众号)。

进取型账户:投资板块比较分散,投资风格较为稳健,约超过10%的资金布局港股市场;积极成长账户:持续关注大盘蓝筹类股票,前10大持仓股占资金比为70%-80%,较为集中,约20%-30%资金布局港股市场;优选成长账户:持续关注民营中小盘股票,持股较为集中。

2018年以来各偏股型账户走势情况如下:

2018年以来.bmp

投连账户成立以来数据分析

2007年7月成立截至2018年3月30日,积极成长账户累计涨幅310.16%,年均复合收益率约14.15%;2003年1月成立截至2018年3月30日,进取型账户累计涨幅3528.04%,年均复合收益率约26.88%;2011年1月成立截至2018年3月30日,优选成长账户累计涨幅126.03%,年均复合收益率约12.20%。

成立以来.bmp

中长期投资首选

泰康盈e生A款年金保险(投资连结型)于2017年10月上线销售。包含六大经典账户:三款偏股型账户(积极成长账户、进取型账户、优选成长账户)、两款偏债型账户(稳健收益账户、开泰稳利账户)、一款货币避险账户。账户之间可互相转换,便于客户在不同的市场环境下选择相应的账户进行投资。部分领取方面加了每个保单年度仅限于领取投资本金的15%,此条款符合保监会134号文的要求,增加了客观条件要求客户可以长期持有此投资品种,以便获得更佳优异的投资收益。

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