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投连报告(2018年2月26-3月2日)

来源: 时间:2018-03-05 14:14:55 我要分享:

投资收益走势

周涨幅.bmp

根据2018年2月26日-2017年3月2日数据分析,积极成长账户涨幅-1.04%;进取型账户涨幅-1.22%;优选成长账户涨幅3.64%;沪深300指数涨幅-1.34%;上证指数涨幅-1.05%。

周账户.bmp

大盘走势分析

2月26日-3月2日,上证50和沪深300分别跌-3.1%,-1.3%,而中小板指和创业板指分别涨2.3%和6.2%,上周市场风格开始偏向成长。

 

消息面数据

1、政府工作报告:中国2018年GDP增长预期目标为6.5%左右。将合理调整社会最低工资标准,提高个人所得税起征点。

2、发改委:中国2018年M2预期增速与去年实现增速基本持平。

3、马化腾:微信活跃用户数全球超过10亿。

4、中国2月财新服务业PMI54.2,预期54.3,前值54.7。整体呈现强劲增长,但增速较1月份有所放缓。

5、国资委主任:推动国企市值管理,以优质资产注入上市公司为主。

6、GMO:全球爆发贸易战将导致市场暴跌40%。

 

后市展望

最近一周市场风格偏向成长,核心是估值和盈利的匹配,龙头效应不变。对比历史,A股短期回调空间较充分,目前在盘整积蓄力量。A股中期向上趋势不变,源于企业盈利保持较高增长、发展股权融资推动资产配置偏向股市。3月财报数据披露、两会前后金融监管政策落地,预计将确认此二逻辑,目前是春播时节。目前市场仍处在两会的维稳窗口期,统计1997年以来两会前后的上涨综指表现,发现在两会召开后市场往往表现较好,一般在两会期间上证综指平均累计上涨0.12%,在两会之后19个交易日内平均累计涨幅最高达到1.15%。(观点摘自“股市荀策”公众号)

进取型账户:投资板块比较分散,投资风格较为稳健,约超过10%的资金布局港股市场;积极成长账户:持续关注大盘蓝筹类股票,前10大持仓股占资金比为70%-80%,较为集中,约20%-30%资金布局港股市场;优选成长账户:持续关注民营中小盘股票,持股较为集中。

2018年以来各偏股型账户走势情况如下:

2018年以来.bmp

 

投连账户成立以来数据分析

2007年7月成立截至2018年3月2日,积极成长账户累计涨幅299.83%,年均复合收益率约13.87%;2003年1月成立截至2018年3月2日,进取型账户累计涨幅3546.32%,年均复合收益率约26.93%;2011年1月成立截至2018年3月2日,优选成长账户累计涨幅115.81%,年均复合收益率约11.47%。

账户.bmp

中长期投资首选

泰康盈e生A款年金保险(投资连结型)于2017年10月上线销售。包含六大经典账户:三款偏股型账户(积极成长账户、进取型账户、优选成长账户)、两款偏债型账户(稳健收益账户、开泰稳利账户)、一款货币避险账户。账户之间可互相转换,便于客户在不同的市场环境下选择相应的账户进行投资。部分领取方面加了每个保单年度仅限于领取投资本金的15%,此条款符合保监会134号文的要求,增加了客观条件要求客户可以长期持有此投资品种,以便获得更佳优异的投资收益。

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