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投连报告(2018年5月21-5月25日)

来源: 时间:2018-05-28 14:40:26 我要分享:

投资收益走势

周图.bmp

根据2018年5月21日-2018年5月25日数据分析,积极成长账户涨幅0.16%;进取型账户涨幅-1.59%;优选成长账户涨幅-1.77%;沪深300指数涨幅-2.22%;上证指数涨幅-1.63%。

账户图.bmp

账户表现如下图:

价格公告.bmp

大盘走势分析

上周上证综指下跌52.00点,跌幅1.63%,报收于3141.30点;创业板指数下跌32.20点,跌幅1.75%,报收于1804.55点。市场整体呈现冲高回落,上证指数继突破3200点之后持续回落,上证50指数连续5天收阴,大跌2.89%;创业板也跟随主板调整,后半周杀跌幅度更大。海外市场也下跌居多。

消息面数据

1、今年债市已连续发生20起左右的债券违约事件,合计债券余额176亿元。

2、工业富联公布战略配售名单:国家队领衔,BAT入围。

3、国家发改委:民用、非民用天然气价格机制将统一。

4、蚂蚁金服Pre-IPO融资将于近期交割,拟明后年在香港、A股同时IPO。

5、OPEC及包括俄罗斯在内的产油国同盟一致认为,石油市场已经在4月实现了再平衡,随后油价下跌。

后市展望

5月19日中美双方就经贸磋商发表联合声明,双发达成共识,不打贸易战,停止互征关税。但贸易战摩擦的不确定刚得以消除,市场近期又受到债券违约事件影响,避险情绪上升,上周市场出现一定幅度回调。很多投资者担心违约事件不断扩散及企业融资困难,从而最终影响基本面。但从整体来看,在稳中求进、发展中解决问题的政策基调下,信用风险全面扩散的概率不大,对股市影响更偏情绪面。4月以来外资加速流入,配置偏内需的消费及转型方向的科技和医药。

进取型账户:投资板块比较分散,投资风格较为稳健,约超过10%的资金布局港股市场;积极成长账户:持续关注大盘蓝筹类股票,前10大持仓股占资金比为70%-80%,较为集中,约20%-30%资金布局港股市场;优选成长账户:持续关注民营中小盘股票,持股较为集中。

2018年以来各偏股型账户走势情况如下:

年.bmp

投连账户成立以来数据分析

2007年7月成立截至2018年5月25日,积极成长账户累计涨幅324.50%,年均复合收益率约14.28%;2003年1月成立截至2018年5月25日,进取型账户累计涨幅3582.18%,年均复合收益率约26.68%;2011年1月成立截至2018年5月25日,优选成长账户累计涨幅118.69%,年均复合收益率约11.40%。

整体图.bmp

中长期投资首选

泰康盈e生A款年金保险(投资连结型)于2017年10月上线销售。包含六大经典账户:三款偏股型账户(积极成长账户、进取型账户、优选成长账户)、两款偏债型账户(稳健收益账户、开泰稳利账户)、一款货币避险账户。账户之间可互相转换,便于客户在不同的市场环境下选择相应的账户进行投资。部分领取方面加了每个保单年度仅限于领取投资本金的15%,此条款符合保监会134号文的要求,增加了客观条件要求客户可以长期持有此投资品种,以便获得更佳优异的投资收益。

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