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投连报告(2018年3月19-3月23日)

来源: 时间:2018-03-26 10:18:56 我要分享:

投资收益走势

周账户.bmp

根据2018年3月19日-2017年3月23日数据分析,积极成长账户涨幅-1.91%;进取型账户涨幅-4.74%;优选成长账户涨幅-4.32%;沪深300指数涨幅-3.73%;上证指数涨幅-3.58%。

周涨幅.bmp

账户表现如下图:

账户价格.bmp

大盘走势分析

上周上证指数下跌117.12点,跌幅3.58%,报收于3152.76点;创业板指数下跌95.3点,跌幅5.23%,报收于1726.02点。上周两市均表现前高后低,周五市场受到中美贸易战的影响而加速下跌,两市成交量较前几日大幅增加,权重股整体走弱,题材股也受到市场恐慌情绪影响出现大面积跌停板。总体来看,市场目前处于非常弱势的情况。上周,欧美市场同时出现普跌。截至周四,道琼斯指数下跌3.96%;纳斯达克指数下跌4.21%;英国富时100指数下跌3.63%;德国DAX30指数下跌3.92%,日经225指数下跌4.88%,恒生指数下跌3.79%。

消息面数据

1、上海国际能源交易中心的原油期货2018年3月26日正式上市交易。

2、乐视网公告称3月26日起停牌。昨日孙宏斌表示乐视还剩破产、变卖还债、退市三条路。

3、财政部长:推进房地产税立法和实施。

4、特朗普签署了总统备忘录,根据知识产权调查,授权美国贸易代表办公室在15天内列出对中国征收附加关税的产品清单,授权美国商务部60天内出台限制中国投资的措施。

5、本周四将公布美国2月PCE,PCE是美联储关注的通胀指标。

后市展望

中美贸易争端升级成为短期市场最大变数,关系到全球经济局势及大国关系,全球股市大跌说明前期预估不足,密切跟踪事态进展。市场中期趋势仍取决于基本面,历史上盈利两位数增长的年份,只要货币不全面收紧股市表现都不差。行情的演绎更曲折,需要更多耐心,业绩为王,紧握龙头。(观点摘自“股市荀策”公众号)

进取型账户:投资板块比较分散,投资风格较为稳健,约超过10%的资金布局港股市场;积极成长账户:持续关注大盘蓝筹类股票,前10大持仓股占资金比为70%-80%,较为集中,约20%-30%资金布局港股市场;优选成长账户:持续关注民营中小盘股票,持股较为集中。

2018年以来各偏股型账户走势情况如下:

18年图.bmp

投连账户成立以来数据分析

2007年7月成立截至2018年3月23日,积极成长账户累计涨幅309.07%,年均复合收益率约14.12%;2003年1月成立截至2018年3月23日,进取型账户累计涨幅3431.76%,年均复合收益率约26.66%;2011年1月成立截至2018年3月23日,优选成长账户累计涨幅115.53%,年均复合收益率约11.45%。

成立以来.bmp

中长期投资首选

泰康盈e生A款年金保险(投资连结型)于2017年10月上线销售。包含六大经典账户:三款偏股型账户(积极成长账户、进取型账户、优选成长账户)、两款偏债型账户(稳健收益账户、开泰稳利账户)、一款货币避险账户。账户之间可互相转换,便于客户在不同的市场环境下选择相应的账户进行投资。部分领取方面加了每个保单年度仅限于领取投资本金的15%,此条款符合保监会134号文的要求,增加了客观条件要求客户可以长期持有此投资品种,以便获得更佳优异的投资收益。

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