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投连报告(2018年3月12-3月16日)

来源: 时间:2018-03-19 13:28:25 我要分享:

投资收益走势

周图.bmp

根据2018年3月12日-2017年3月16日数据分析,积极成长账户涨幅-0.07%;进取型账户涨幅-0.47%;优选成长账户涨幅1.40%;沪深300指数涨幅-1.28%;上证指数涨幅-1.13%。

账户.bmp

大盘走势分析

上周上证指数下跌37.29点,跌幅1.13%,报收于3269.88点;创业板指数上周下跌35.14点,跌幅1.89%,报收于1821.32点。上周两市均表现出前高后低,创业板周一创下今年以来新高后逐渐走低;权重股和白马股表现相对较弱,白酒和地产板块相对活跃,题材股仍是上周的焦点,与独角兽相关的概念股不断表现,芯片和国企改革等概念股也出现集体上涨。上周欧美市场均出现普跌。德国DAX30指数、日经225指数、恒生指数上周上涨。

消息面数据

1、深交所:今年股票发行制度将迎重大改革,会为包括“独角兽”企业在内的新经济企业的发展扫清障碍,但投资者应注意新经济企业风险。

2、证监会核发3家企业IPO批文 筹资总额不超过19亿元。

3、本周解禁规模达1840.34亿元,央行公开市场有3800亿逆回购到期。

4、雄安集团六家全资子公司全新亮相:新成立三家,三家变更名称。北京将加大对雄安新区建设支持。

5、本周二美联储议息。

6、标普结束今年最长连跌,期金收创3月以来新低,布油收创3月新高,数字货币周末集体下跌。

后市展望

时间步入3月中旬、两会进入到中后期,入春后的经济基本面到底如何?两会后监管政策怎样落地?这是投资者最关心的问题,在没有明确答案前投资者观望心态比较浓,故最近一周市场走势较疲软近期市场在等待更明确信号。“中医调理”式降低杠杆率,金融监管有利于资产配置偏向股市。中期维持乐观不变。(观点摘自“股市荀策”公众号)

进取型账户:投资板块比较分散,投资风格较为稳健,约超过10%的资金布局港股市场;积极成长账户:持续关注大盘蓝筹类股票,前10大持仓股占资金比为70%-80%,较为集中,约20%-30%资金布局港股市场;优选成长账户:持续关注民营中小盘股票,持股较为集中。

2018年以来各偏股型账户走势情况如下:

年走势.bmp

投连账户成立以来数据分析

2007年7月成立截至2018年3月16日,积极成长账户累计涨幅317.03%,年均复合收益率约14.32%;2003年1月成立截至2018年3月16日,进取型账户累计涨幅3607.31%,年均复合收益率约27.07%;2011年1月成立截至2018年3月16日,优选成长账户累计涨幅125.26%,年均复合收益率约12.15%。

成立以来.bmp

中长期投资首选

泰康盈e生A款年金保险(投资连结型)于2017年10月上线销售。包含六大经典账户:三款偏股型账户(积极成长账户、进取型账户、优选成长账户)、两款偏债型账户(稳健收益账户、开泰稳利账户)、一款货币避险账户。账户之间可互相转换,便于客户在不同的市场环境下选择相应的账户进行投资。部分领取方面加了每个保单年度仅限于领取投资本金的15%,此条款符合保监会134号文的要求,增加了客观条件要求客户可以长期持有此投资品种,以便获得更佳优异的投资收益。

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