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投连报告(2018年2月5-2月23日)

来源: 时间:2018-02-24 10:39:00 我要分享:

投资收益走势

三周图.bmp

 

根据2018年2月5日-2017年2月23日数据分析,积极成长账户涨幅-1.59%;进取型账户涨幅-3.05%;优选成长账户涨幅-3.11%;沪深300指数涨幅-4.69%;上证指数涨幅-5.00%。

账户图.bmp

大盘走势分析

2月5日-2月23日包含了节前和节后交易日,期间主要指数全部下挫,沪深300跌4.69%报4071.09点,上证综指跌5.00%报3289.02点。受春节放假影响,两市日均成交量较之前的交易日有所下降。

消息面数据

1.刘士余建议:股票发行注册制授权决定期限拟延长至2020年。

2.证监会:借壳企业在IPO被否后至少运行3年才可重组上市。

3.新零售布局再下一城,“腾讯京东系”联手入股步步高。

4.港股24年来最重大改革临近:港交所最快4月底接受“同股不同权”上市申请。

5.美联储半年度货币政策报告:美经济实力将保证渐进式加息,警告资产高估,股票和商业地产太贵。

6.周五美国纽约联储主席杜德利发表讲话,释放鸽派讯号,力挺QE。市场不必过度担忧美联储加息,目前的缩表基本上是自动到期的形式,不会对市场产生影响。

后市展望

过去三周,在中国的春节前夕A股市场跟随海外市场出现了明显调整。在春节假期海外股市纷纷上涨,尤其是美国CPI高于预期后美股不跌反涨,说明前期急跌已经消耗掉此利空,外盘对A股短期冲击渐去。中期向上趋势不变,源于企业盈利保持较高增长、大类资产配置偏向股市,且估值不高。目前市场回复还需时间,着眼中期,逐步进入春播时节。(观点摘自荀玉根-策略研究公众号)

进取型账户:投资板块比较分散,投资风格较为稳健,约超过10%的资金布局港股市场;积极成长账户:持续关注大盘蓝筹类股票,前10大持仓股占资金比为70%-80%,较为集中,约20%-30%资金布局港股市场;优选成长账户:持续关注民营中小盘股票,持股较为集中。

2018年以来各偏股型账户走势情况如下:

2018年账户图.bmp

 

投连账户成立以来数据分析

2007年7月成立截至2018年2月23日,积极成长账户累计涨幅304.03%,年均复合收益率约14.10%;2003年1月成立截至2018年2月23日,进取型账户累计涨幅3591.32%,年均复合收益率约27.20%;2011年1月成立截至2018年2月23日,优选成长账户累计涨幅108.24%,年均复合收益率约11.05%。

账户成立图.bmp 

中长期投资首选

泰康盈e生A款年金保险(投资连结型)于2017年10月上线销售。包含六大经典账户:三款偏股型账户(积极成长账户、进取型账户、优选成长账户)、两款偏债型账户(稳健收益账户、开泰稳利账户)、一款货币避险账户。账户之间可互相转换,便于客户在不同的市场环境下选择相应的账户进行投资。部分领取方面加了每个保单年度仅限于领取投资本金的15%,此条款符合保监会134号文的要求,增加了客观条件要求客户可以长期持有此投资品种,以便获得更佳优异的投资收益。

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